El protagonista es un hombre mayor que vive solo y todos los días a las 12 enciende su gramófono para escuchar la misma canción de ópera. Tiene un amigo, Tulún, un niño de 5 años que todos los días a las 12 va a visitarlo y levarlle pan, leche y el periódico. Luppo le cuenta historias fascinantes de su vida y secretos que esconde en su gramófono. Un día Tulún llega a casa de Luppo y éste no está...
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